مری تودور عاشق چارلز برندون، تازه وارد دربار می‌شود. او برادرش شاه هنری هشتم را متقاعد می‌کند تا او را به عنوان فرمانده نگهبانان خود منصوب کند. در همین حال، هنری مصمم است تا مری را به عنوان بخشی از یک پیمان صلح، به عقد لویی دوازدهم، پادشاه سالخورده فرانسه درآورد.

مردان دربار "ملکه الیزابت" در مورد افزودن شکوه عصر او و مقابله با اسپانیایهایی که از آنها بسیار دور هستند می اندیشند و ...

شرلوک هولمز به تعطیلات می‌رود و با دوست قدیمی‌اش، سر هنری باسکرویل، دیدار می‌کند. اما تعطیلات او زمانی به پایان می‌رسد که ناگهان خود را در میانه معمای یک قتل دوگانه می‌بیند. حالا او باید پیش از آغاز مسابقه بزرگ فینال اسب‌دوانی، پروفسور موریارتی و اسبی به نام «سیلور بلیز» را پیدا کند.

هلمز که در ساسکس بازنشسته شده است، زمانی به آخرین پرونده‌اش کشیده می‌شود که دشمن دیرینه‌اش موریارتی با یک باند آمریکایی برای قتل شخصی به نام جان داگلاس تبانی می‌کند؛ نجیب‌زاده‌ای روستایی که گذشته‌ای مرموز دارد. روش‌های هلمز باعث سردرگمی واتسون و لسترید می‌شود، اما نتایج کار او آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند. در یک فلاش‌بک طولانی، همسر مقتول داستان دره وحشتناک ورمی‌سا را روایت می‌کند.